Что такое сопровождение портфеля?
Это полный цикл действий до выполнения финансовой цели:
1. Принятия инвестиционного решения
2. Сопровождение идеи, комментарии по новостному фону вокруг выбранного актива
3. План выхода из актива, условия при которых стоить продать акции
4. Формирование портфеля с указанием долей
5. Ежемесячное пополнение портфеля, докупка акций, реинвестирование дивидендов
По многочисленным просьбам, мы создали такой продукт, как сопровождение портфелей под определённые цели (t.me/Finrange_bot)! По каждой стратегии у нас будут 2 портфеля по 500 000 руб. и полный отчёт по ним. Заодно проведём эксперимент, какая стратегия эффективнее: консервативная или умеренно-агрессивная.
Ниже приведены параметры наших портфелей и стратеги:
1 .Портфель «Пенсионный» – консервативная стратегия, до 20-30 эмитентов. 30-40% облигации / 60-70% акции.
Цель портфеля: накопления на пенсию, на ипотеку, на высшее образование детям.
Счёт: ИИС типа А, с вычетом 13% на взнос.
Горизонт инвестирования: от 10 лет.
Стартовая сумма: 500 000 руб.
Ежемесячное пополнение: 5 000 руб.
2. Портфель «Мечта» – сбалансированная стратегия, до 10-15 эмитентов. 100% акции.
Цель портфеля: накопления на путешествия, на автомобиль, на мотоцикл и другие вещи, о которых вы мечтаете, но не можете себе позволить.
Счёт: обыкновенный, ИИС.
Горизонт инвестирования: от 5 лет.
Стартовая сумма: 500 тыс. руб.
Ежемесячное пополнение: 10 000 руб.
Вы можете выбрать для себя любую сумму и стратегию!
