Личный финансовый план - это основной инструмент управления личными финансами. С процесса составления личного финансового плана начинается формирование фундамента будущего финансового благополучия
Сегодня этим инструментом пользуется очень небольшое число людей. По данным опросов, порядка 12% домохозяйств ведут учет доходов и расходов. А долгосрочный финансовый план есть лишь у нескольких процентов наших сограждан.
На конференции мы разберем лучшие практики финансового планирования, изучим методики постановки финансовых целей и подбора наиболее подходящих финансовых инструментов для их достижения.
Также обязательно будет уделено внимание вопросам корректировки планов при изменении внешних обстоятельств, а также различным "подводным камням", влияющим на выполнение плана.
Участие в конференции будет полезно как финансовым советникам, оказывающим услуги по составлению личного финансового плана, так и тем, кто хотел бы научиться более эффективно распоряжаться собственными финансовыми ресурсами.
• Каждое выступление будет дополнено дискуссией спикера и финансового советника. Уверены, что это позволит не только добавить драйва, но и полнее раскрыть темы.
• После выступления вы сможете задать вопрос спикеру не только в чате, но и подключившись к отдельной мини-конференции по видео-связи.
• Все презентации и видео-материалы конференции мы направим вам на электронную почту - вы сможете обращаться к ним столько раз, сколько вам необходимо!
На конференции будут обсуждаться:
Лучшие методики и программное обеспечение для финансового планирования
Корректировка финансового плана
Сценарный анализ будущих результатов
Подбор финансовых инструментов для достижения поставленных целей
и многое другое!
Программа конференции:
9:45 - 10:00
Сбор участников
10:00 - 12:00
Лучшие методики финансового планирования
Лучшие методики для составления личных финансовых планов, программное обеспечение, выявление финансовых целей клиента, психологические аспекты составления плана.
Клюковский Денис, Сертифицированный финансовый советник: Для кого важнее личный финансовый план: для клиента или для консультанта?
Макаров Сергей, НЦФГ: Обзор технических решений для составления финансовых планов
Кикевич Сергей, «Рост Сбережений»: План минимум: как накопить на подушку безопасности?
Красавина Елена, FinDrive, ФинСов: Анти-план. Можно ли обойтись без ЛФП?
Спирин Сергей, AssetAllocation.ru: Усреднение ценности
12:00 - 12:15
Сессия вопросов-ответов
12:15 - 13:45
Подбор финансовых инструментов
Подбор финансовых инструментов для достижения запланированных целей. Инвестиции, кредитование, страхование.
Томкив Роман, НФС: Стратегии защиты активов как часть личного финансового плана
Сапожникова Виктория, финансовый советник: Какие финансовые инструменты лучше работают для краткосрочных и долгосрочных целей
Чеметов Александр, НФС: Кредит - важная часть финансового плана, а порой главнейшая составляющая всей жизни
13:45 - 14:00
Сессия вопросов-ответов
14:00 - 15:30
Выполнение финансового плана
Корректировка финансового плана в условиях неопределенности. Анализ выполнения плана. Кейсы и примеры
Штейнбок Михаил, Финансовый советник: Стресс-тестирование в долгосрочном финансовом планировании
Холина Варвара, ПФС: Финансовый план: столкновение с реальностью. Примеры выполнения финансовых планов
Клюковский Денис, Сертифицированный финансовый советник: Исполнение финансового плана на примерах клиентов
15:30 - 15:45
Сессия вопросов-ответов
