Robot
Складчик
- #1
[Ranks.pro] Ranks.Portfolio - Инвестиционный портфель акций России и США. Подписка на 3 месяца
- Ссылка на картинку
RANKS.Portfolio — это:
- Качественный анализ всех публичных компаний США по более 100 различным метрикам
- Сравнительный анализ компаний и отбор лучших из них при помощи технологий машинного обучения на основе аналитического ядра Ранкс
- Готовый диверсифицированный по секторам экономики портфель акций США
- Регулярная актуализация списка лучших компаний
Как формируется портфель:
Идея в том , что капитал находится в акциях компаний бизнес которых развивается в текущем бизнес цикле лучше конкурентов.
При снижении рейтинга компания в портфеле заменяется на другую. В портфеле до 20 акций.
- Качественный анализ всех публичных компаний США по более 100 различным метрикам
- Сравнительный анализ компаний и отбор лучших из них при помощи технологий машинного обучения на основе аналитического ядра Ранкс
- Готовый диверсифицированный по секторам экономики портфель акций США
- Регулярная актуализация списка лучших компаний
Как формируется портфель:
- Ежедневный сбор более 100 финансовых показателей из отчетности по 50000+ компаний в базу данных RANKS
- Присвоение каждому показателю компании рейтинга от 0 до 100% (От худших к лучшим)
- Сбор показателей в 7 блоков – Финансовое положение, Стоимость, Динамика роста бизнеса, Прогнозы аналитиков, ESG повестка, Спекулятивные риски, Дивиденды и выкупы, выставление каждому блоку рейтинга от 0 до 100% (От худших к лучшим)
- На основе 7 блоков выставляется единая оценка RANK Score
- Система выбирает наилучшие 5 компаний из каждого сектора по итоговому показателю (RANK Score)
- Инвесткомитет с опытом 15 лет выбирает наилучшую из 5 акций. Наилучшие акции добавляются в RANKS. Портфель
- "Финансовое положение" – ROA, ROE, Net Margin, Net Debt/Ebitda, Debt/Equity, Quick ratio, Current ratio, FCF и др.
- "Стоимость" – Сравнительный анализ цены, P/E, P/BV, P/S, EV/Ebitda, EV/FCF и др.
- "Динамика роста бизнеса" – Темпы роста выручки, прибыли, активов, собственного капитала компаний и др.
- "Прогнозы" – оценка прогнозов рынка, прогнозные показатели выручки, прибыли, Forward P/E и др.
- "ESG" – оценка бизнеса по его влиянию на окружающую среду, социальному эффекту, качеству корпоративного управления и др.
- "Спекулятивные риски" – Short interest, насколько много инвесторов "одалживают" акции у брокера и продают на рынке и др.
- "Дивиденды и выкупы" – оценка див. доходности, ожидаемой доходности, payout ratio и др.
- "Инвестиционный комитет" – учет доп рисков, такие как санкции и др.
Идея в том , что капитал находится в акциях компаний бизнес которых развивается в текущем бизнес цикле лучше конкурентов.
При снижении рейтинга компания в портфеле заменяется на другую. В портфеле до 20 акций.
