Успешный инвестор. 10.2017 (Эдвард Дубинский)
Что вы получите в итоге
Сможете взять под контроль ваши личные финансы и научитесь за время программы инвестировать капитал.
Узнаете как легально инвестировать в зарубежные рынки будучи жителем СНГ.
20% программы состоит из фундаментальной теории, после чего 80% будет чистой практики, которую успешно применяют тысячи студентов Эдварда Дубинского
Детальное описание сессий
Сессия 1
Управление личными финансами и создание начального капитала
- Финансовая канва жизни
- Желаемое vs. Необходимое
- Плати себе первым!
- Решение сегодня о завтрашних сбережениях
- Визуализация финансовых целей
- Автоматизация
Инвестиционная грамотность
- Сложный процент накопления денег
- Срок vs сумма сбережений
- Роль инфляции
- Риск и доходность
- Аппетит к риску
- Краткосрочное и долгосрочное инвестирование
Спойлер: Продолжение описания
Сессия 2
Определение и планирование финансовых целей
- Для чего копим деньги?
- Группирование и подсчет финансовых целей
- Калькулятор сбережений
- Как использовать калькулятор сбережений курса в подсчёте конкретных целей
- Примеры, кейсы
Куда инвестировать?
- Недвижимость?
- Природные ресурсы и
- драгоценные металлы?
- Чужой бизнес и стартапы?
- Риски и возможности
Как инвестировать?
- Что возможно и доступно?
- Как построен мир ценных бумаг?
- Денежный рынок
- Форекс (и его риски)
- Рынки деривативов (и их риски)
- Рынки капиталов
Сессия 3
Пошаговые инструкции инвестирования
Выбор методики
- Единичные активы vs. фондовое инвестирование
- Что такое инвестиционный фонд и как он работает
- Примеры и кейсы
- Самостоятельное vs. доверительное управление
- Примеры и кейсы
- Активное vs. пассивное инвестирование
- Примеры и кейсы
Выбор секторов и рынков
- Развитые, развивающиеся, “frontier”
- Секторальные фонды
Выбор инструментов (их плюсы и минусы)
- Акции, облигации, производные инструменты
- Как они работают?
- Понимание рисков
- Как анализировать финансовые активы?
- Наиболее популярные методы оценки компаний
- Buy, hold, sell
Оценка рисков
- Риск банкротства эмитента
- Риск банкротства посредника
- Валютный риск
- Страновые риски
- Регулятивные риски
- Рыночные риски
- Риск ликвидности
Выбор формата инвестирования
- Паевые фонды. Что это и как они работают?
- Системы инвестирования Value&Growth
- Примеры и кейсы
- Биржевые индексные фонды (ETF). Что это и как они работают?
- Примеры и кейсы
- Структурированные продукты. Что это и как они работают?
- Примеры и кейсы
Сессия 4
Портфельная теория и распределение активов
- Портфельная теория Марковица
- Как работает «диверсификация» активов в портфеле
Инвестиционные стратегии
- Стратегия «value»
- Стратегия «growth»
Тайминг входа и выхода и анализ финансового рынка
- Тайминг входа и выхода
- Популярные методики анализа финансового рынка
- Shiller P/E
- Buffet Indicator
- Аналитика «индекса страха»
- Знакомство с техническим анализом
Сессия 5
Доступ к современному инвестированию для жителей в СНГ
- Что возможно?
- Что рекомендуется?
- Как приобрести желаемые инвестиционные продукты и инструменты
Выбор посредника
Критерии выбора брокера, управляющей компании, страховой
компании
Продукты Unit-linked
- Что это и как они работают?
- Провайдеры услуг и критериивыбора
- Легальность, правила экспатриации и репатриации капитала
- Налоговые вопросы
- Документация и оформление договоров
Сессия 6
Создание инвестиционного портфеля
- Распределение активов и инструментов в портфеле
- Выбор «базовых» и «трендовых» активов
- Оптимизация доходности и минимизация риска
- Ребалансирование и изменение портфеля
Последние указания
- Дисциплина
- Как справиться с успехом и провалом
Спойлер: Вас будет обучать:
Эдвард Дубинский
20 лет в финансовой индустрии. К опыту и знаниям Эдварда Дубинского обращались мировые компании как Fidelity, The Capital Group, Morgan Stanley Investment Management и другие.
- Экс-директор департамента по ценным бумагам в Credit Suisse, New York
- 9 стран входило под его руководство во время пребывания на должности директора в ТОП-9 инвестиционных банков мира
- 7 лет работы в Нью Йорке на Wall Street с глобальными и паевыми фондами
- Участвовал в проведении около 50 IPO на общую сумму около 10 млрд. долларов
- Во время работы в Нью Йорке получал 1 000 000$ в качестве бонусов
- В 2008 купил убыточный банк в России и в 2011 продал с прибылью
- Публичный спикер. Выступает на живых мероприятиях на 500-2000 участников
